Administración

Configuración Configuración general de la aplicación. Interfaz de usuario Configurar la interfaz de usuario. Autenticación Opciones de autenticación. Tareas programadas Procesos ejecutados por cron. Moneda Monedas, tipos de cambio y formato. Notificaciones Configuración de notificaciones internas y por correo. Integraciones Conexión con servicios de terceros. Extensiones Instalar o desinstalar extensiones. Requisitos del sistema Diagnóstico y requisitos del entorno. Configuración de trabajos Parámetros del procesamiento en segundo plano. Actualizar Actualizar CRM y módulos instalados. Limpiar caché Limpiar toda la caché del backend. Reconstruir Reconstruir backend y limpiar caché.

Usuarios Gestión de usuarios del sistema. Equipos Gestión de equipos de trabajo. Roles Gestión de roles y permisos. Registro de acceso Historial de inicios de sesión. Tokens de autenticación Sesiones activas y último acceso. Historial de acciones Registro de acciones de usuarios. Usuarios API Usuarios separados para integraciones.

Gestor de entidades Crear y editar entidades personalizadas. Gestor de diseños Personalizar vistas de lista, detalle y edición. Gestor de etiquetas Personalizar textos de la aplicación. Gestor de plantillas Configurar plantillas de mensajes. Filtros de informes Filtros de lista basados en informes. Paneles de informes Paneles de detalle con resultados de informes.

Correos salientes Configuración SMTP para correos salientes. Correos entrantes Configuración de correos entrantes. Cuentas de correo grupales Cuentas IMAP de grupo e importación. Cuentas de correo personales Cuentas de correo por usuario. Filtros de correo Reglas para filtrar correos entrantes. Carpetas de correo grupales Carpetas compartidas por equipos. Plantillas de correo Plantillas para correos salientes. SMS Configuración de SMS.

Portales Gestión de portales. Usuarios del portal Usuarios vinculados a portales. Roles del portal Roles y permisos para el portal.

Calendarios laborales Planificación de horarios de trabajo. Conjuntos de diseño Conjuntos de diseños asignables a equipos. Plantillas de panel Desplegar paneles a usuarios. Captura de leads Endpoints y formularios de captación. Plantillas PDF Plantillas para impresión en PDF. Webhooks Administración de webhooks. Países de dirección Países disponibles para campos de dirección. Proveedores de autenticación Proveedores adicionales de autenticación.

Importar Importar datos desde archivo CSV. Adjuntos Todos los archivos adjuntos del sistema. Trabajos Trabajos ejecutados en segundo plano. Direcciones de correo Todas las direcciones de correo almacenadas. Números de teléfono Todos los números de teléfono almacenados. Secretos de aplicación Guardar información sensible como claves API. Proveedores OAuth Proveedores OAuth para integraciones. Registro de aplicación Registro de eventos de la aplicación.

Sandbox de fórmulas Escribir y probar scripts de fórmulas.

Flujos Configurar reglas de flujo de trabajo.

Diagramas de flujo Definiciones de procesos de negocio. Procesos Instancias de procesos de negocio.

Configuración Parámetros para funcionalidades de venta y compra. Condiciones de reglas de precio Condiciones de fórmula para reglas de precio. Códigos de impuestos Configurar impuestos aplicables a líneas de producto. Perfiles de impuestos Crear perfiles para regímenes fiscales. Reglas de impuestos Reglas para determinar el perfil fiscal por cuenta. Reglas de impuestos de compra Reglas fiscales para compras por cuenta. Clases de impuestos Clases de impuestos para productos y tarifas. Mapeo fiscal EN 16931 Mapeo de categoría fiscal y códigos de exención. Perfiles de redondeo Configurar métodos de redondeo de facturas. Canales de pago Proveedores y configuración de pagos. Métodos de pago Métodos de pago disponibles para clientes. Perfiles de términos de pago Configurar términos de pago para facturas. Intervalos de suscripción Periodos de facturación para productos suscribibles.